Важное руководство по торговле на рынке ценных бумаг

Роберт Россман, 2021

Биржа – представляет из себя специализированную торговую площадку. Она предоставляет трейдером платформу для покупки-продажи ценных бумаг. Одной из них являются акции – эмиссионные ценные бумаги. Они предоставляют право их владельцу на участие в управлении акционерным обществом, а также дают право на получение части прибыли в форме дивидендов.

Что значит торговля на бирже и как она проходит

Биржа — это специальная торговая площадка. Она предоставляет трейдером место для покупки-продажи ценных бумаг. Одной из них является акция. Она является эмиссионной ценной бумагой. Она предоставляет право ее владельцу на участие в управлении акционерным обществом, а также дает право на получение части прибыли в форме дивидендов.

Основные функции фондового рынка:

Обеспечение свода покупателей и продавцов.

Концентрация свободных денежных средств, предоставляет возможность широкого выбора для вложений, что накапливает денежную массу на бирже.

Распределительных функция: денежные средства распределяются между всеми сферами экономики.

Объектами рынка ценных бумаг являются:

Эмитенты: субъекты, которые выпускают ценные бумаги.

Инвесторы: тот, кто покупает ценные бумаги, чтобы их в дальнейшем инвестировать.

Профессиональные участники: могут быть как юридические, так и физические лица. Они профессионально занимаются на рынке ценных бумаг. К ним относятся трейдеры, дилеры и брокеры.

Рынок ценных бумаг можно разделить на две части: первичный рынок — это рынок, на котором выпускаются новые ценные бумаги (размещение может быть открытым или закрытым), вторичный рынок необходим для того, чтобы проводить операции с уже выпущенными ценными бумагами первичного рынка. На первичном рынке потребитель приобретает акции у производителя, а на вторичном — у посредника.

Также существует другая классификация: по эмитенту (государственные и частные), по территориальному признаку (международный, региональный).

Любая современная биржа имеет:

— торговую систему, в которой собираются заявки купли-продажи по ценным бумагам;

— расчетную палату: здесь учитывается объем средств участников торгов. Здесь производят перечисление средств продавцу ценных бумаг. Списание производится со счета покупателя;

— депозитарный центр: здесь учитываются объемы торгов и занимаются поставкой ценных бумаг покупателю. Списание производится по счету продавца.

Чтобы развиваться, компании выпускают акции. Когда инвестор приобретает акции, он становится владельцем небольшого кусочка компании. Это позволяет ему участвовать в собрании акционеров, получать дивиденды.

Существует два вида акций: обыкновенные и привилегированные. Последняя не дает право участвовать в собрании акционеров и голосовать по возникшим вопросам, кроме ликвидации и реорганизации. Однако по привилегированной акции есть право первой очереди на получение прибыли. Прибыль по акциям выплачивается в виде дивидендов.

Также есть другая классификация акций:

Основные: они предоставляют первичное право ее собственнику.

Вторичные: они дают право на ценные бумаги и на их приобретение.

Производные: их суть в том, что они дают возможность их владельцу приобрести право на покупку определенного актива.

На цену акции влияет несколько факторов:

Экономическая ситуация в стране и в мире.

Внутренние и внешние конкуренты, их поведение на рынке.

Уровень бизнеса, куда вкладываются деньги.

Акции обладают определенными свойствами, за счет которых их возможно вводить в оборот на бирже:

Возможность обращения.

Они могут быть имуществом, за счет этого они представляют объект юридической сделки.

За счет того, что в акции соединены свойства товара и документа, акция приносит финансовую прибыль.

К акциям открыт доступ: об их изменении, стоимости и другая информация.

Биржа устанавливает определенные правила, которым должны подчиняться все участники. Основными клиентами биржи являются кредитные и брокерские организации. Частными и корпоративными инвесторами через них проходят биржевые операции. На фондовой бирже торги ведутся через интернет с помощью специальных программ.

В России деятельность биржи регулируется Центральным банком согласно закона «Об организованных торгах». Биржей может быть только акционерное общество, у которого есть лицензия. Биржи не могут совмещать свою деятельность с какой-либо другой, за исключением клиринга. Биржи обеспечивают прозрачность корпорации для инвесторов, так как для доступа эмитентам к торгам необходимо предоставлять финансовую отчетность и соблюдать определенные правила.

На языке трейдера фондовым рынком управляют быки и медведи. Они отличаются способом зарабатывания денег на бирже. Быки приобретают акции, которые имеют высокий потенциал роста цены. Далее они руководствуются данными анализа и ждут, когда цена вырастет, чтобы продать акции. В данном случае прибыль трейдера равняется разницей в ценах между покупкой и продажей. Сделка, в течение которой трейдер ожидает повышение цен называется длинной позицией (лонгом).

Медведи действуют абсолютно противоположно быкам. Они берут заем акций у брокера, продают их по высокой цене, а затем ожидают, когда цены упадут. Затем они покупают дешевые акции и отдают заем брокера. В данном случае прибыль трейдера является разницей между дорогой покупкой и дешевой продажей. Время, пока трейдера не закупит акции называется короткой позицией или шорте.

Для частного лица торговля акциями имеет следующие преимущества:

Дополнительный заработок к основному месту работы.

Свободный график работы.

Не существует верхнего предела дохода.

Торговать акциями можно с любого мобильного устройства.

Из недостатков торговли акциями выделяется большой риск потерь.